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最新!安德利收购南孚电池

  继完成收购南孚电池母公司部分股权后,安徽安德利百货股份有限公司继续加码。2月9日晚间,安德利发布公告称,拟通过控股子公司安孚能源以支付现金的方式向宁波亚丰购买其持有的亚锦科技15%的股权,对应的交易作价为13.5亿元。
  
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业绩下滑,百货企业谋求转型
  
  安德利前身为安徽安德利贸易中心有限公司,始建于1984年,原为国有企业,2002年改制为民营企业,2011年底改制为安徽安德利百货股份有限公司。
  
  公司总部在庐江县,网点布局至庐江、巢湖、和县、含山及无为等地。下辖巢湖安德利购物中心、和县安德利购物中心、无为安德利购物中心等多家子公司。2016年8月22日,安德利在上交所主板上市。
  
  自上市以来,安德利主要从事百货零售业务,包括购物中心、超市、家电专业店等。
  
  近几年,由于电商、疫情等因素对百货零售实体造成的冲击,同时伴随消费升级,线上线下一体化等新零售模式的涌现,安德利作为区域性百货零售企业,积极转变以超市为中心,加速网点布局、区域拓展,积极谋求战略转型,成为股东和管理层一致共识。
  
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诉求匹配,资产重组顺利推进
  
  2021年9月,安德利发布公告称,筹划以现金支付的方式购买新三板公司亚锦科技36%股权。消息传出,随即引发市场强烈关注。
  
  亚锦科技是福建南平南孚电池有限公司的控股股东,南孚电池作为国内碱性电池的龙头企业,自1999年被外资收购后,20年间历经多次控制权变更,一直无缘在国内资本市场上市。直到2015年,国内知名投资机构鼎晖投资收购了南孚电池 78.77%的股权,南孚电池终于又回到中方资本手中。
  
  2016年,南孚电池通过借壳亚锦科技成功登陆新三板。由于鼎晖投资运用的是国际资本市场通行的杠杆收购,其所通过宁波亚丰持有的亚锦科技股份全部处于质押状态,导致其在国内很难直接上市。于是,亚锦科技一直在国内寻找进入A股市场的机会和路径。
  
  双方诉求匹配,且本次交易有利于公司和亚锦科技的全体股东利益,在双方主要股东的大力支持下,本次交易得以顺利推进。
  
  2022 年1月,安德利顺利完成原有业务置出以及收购亚锦科技 36%股权并取得亚锦科技 15%股权对应表决权委托,从而取得亚锦科技控制权,进而控制南孚电池。
  
  此次交易的完成,不仅标志着安德利完成从传统的百货零售行业向电池行业的转型,也意味着为南孚电池未来发展插上“资本的翅膀”。
  
继续加码,深化转型增强盈利能力
  
  快速切入电池赛道后,安德利决定继续加码。
  
  2月9日晚间,安德利发布公告称,拟通过控股子公司安孚能源以支付现金的方式向宁波亚丰购买其持有的亚锦科技 15%的股权。经各方协商一致同意,亚锦科技15%股权的交易价格确定为13.5亿元。
  
  本次交易为现金收购,这笔不菲的资金如何筹措?
  
  公告称,公司拟通过非公开发行股票的方式募集资金用于本次交易,鉴于募集资金到位时间与实际支付本次收购资金的时间不一致,公司拟通过自有资金、自筹资金等方式先行支付,待募集资金到位后进行置换,但本次交易的实施不以上述非公开发行股票获得中国证监会的核准为前提。
  
  作为交易的另一方,宁波亚丰承诺:2022年、2023年和 2024年三个年度内,亚锦科技每年净利润应分别不低于 616372500 元、657464000 元和 698555500元。
  
  安德利表示,本次交易完成后,上市公司将通过控股子公司安孚能源持有亚锦科技51%的股权,从而进一步加强对亚锦科技控制权的稳定性,系上市公司战略转型的延续和深化,将进一步增强上市公司的盈利能力。

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